L'état du marché français de l'IRVE en 2025
En janvier 2025, la France comptait plus de 130 000 points de charge ouverts au public, faisant d'elle le 3e marché européen derrière les Pays-Bas et l'Allemagne. Avec 1,5 million de véhicules électriques et hybrides rechargeables en circulation, le ratio bornes/VE reste insuffisant par rapport aux standards européens, signifiant que le marché est loin d'être saturé. Le gouvernement maintient l'objectif de 400 000 points de charge publics d'ici 2030, nécessitant une croissance annuelle de 40 000 nouveaux points.
La directive AFIR : un cadre structurant pour le marché
La directive AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation), applicable depuis avril 2024, impose des obligations précises en France :
- Un point de charge d'au moins 400 kW tous les 60 km sur le réseau central RTE-T d'ici fin 2025
- Un point de charge d'au moins 600 kW tous les 60 km sur le réseau étendu d'ici fin 2027
- Des obligations de paiement sans abonnement (carte bancaire ou sans contact) sur tous les nouveaux points de charge
- L'interopérabilité OCPP 2.0.1 pour tous les nouveaux équipements
Les obligations réglementaires créatrices de marché
Au-delà d'AFIR, plusieurs obligations légales françaises génèrent une demande structurelle :
LOM (Loi d'Orientation des Mobilités) : les parkings de plus de 20 emplacements dans les bâtiments non résidentiels neufs doivent être équipés en pré-câblage IRVE dès leur construction. Les bâtiments existants faisant l'objet de travaux importants sont également concernés.
Décret tertiaire et immobilier commercial : les grands propriétaires de parcs immobiliers intègrent désormais l'IRVE dans leurs plans de rénovation pour maintenir l'attractivité de leurs actifs.
Flottes d'entreprises : avec l'obligation de verdissement des flottes (25 % de VE dans les renouvellements dès 2025 pour les grandes flottes), les entreprises investissent massivement dans des installations IRVE sur leurs sites.
Les modèles économiques dominants en France
Le marché français s'est structuré autour de trois modèles principaux. Le modèle CPO (Charge Point Operator) : des acteurs comme TotalEnergies, Engie, IZIVIA ou Freshmile investissent et exploitent leurs propres réseaux, monétisant l'énergie vendue. Le modèle EMSP (E-Mobility Service Provider) : des acteurs comme Chargemap ou Zeplug agrègent l'accès à plusieurs réseaux pour les utilisateurs finaux. Et le modèle B2B clé en main : installation, maintenance et gestion déléguée pour les entreprises et copropriétés, le modèle à la croissance la plus rapide en 2024-2025.
Opportunités spécifiques pour les nouveaux entrants
Malgré la présence d'acteurs établis, plusieurs niches restent sous-exploitées : les zones rurales et semi-rurales (moins rentables mais bénéficiant de subventions spécifiques via le programme ADVENIR Rural), les flottes de véhicules utilitaires légers (VUL) qui nécessitent des bornes à puissance moyenne (22-50 kW) plutôt que rapides, et les copropriétés résidentielles où la complexité juridique (droit à la prise, règlement de copropriété) crée une demande de conseil spécialisé. MASOF Consulting accompagne des opérateurs souhaitant se positionner sur le marché français avec une connaissance fine de ces spécificités.